OBASE Borsa’da Satış Yolu ile Halka Arz Oluyor

Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE’in halka arz süreci başladı. Şirketin hisselerinin halka arzına ait izahname, 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti tarafından onaylanarak, 22 Temmuz 2022’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. OBASE’in hisselerinin halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. aracılık edecek. Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda, tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” usulü uygulanacak.

Talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz 2022 olarak belirlenen halka arzda, 1,00 TL nominal bedelli hisseler 10,50 TL’den Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “OBASE” kodu ile satışa sunulacak.

OBASE hisselerinin halka arzında, şirketin sermayesinin 35.000.000 TL’den 45.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 10.500.000 TL nominal pahalı 10.500.000 adet ve mevcut ortaklara ilişkin 3.500.000 TL nominal kıymetli 3.500.000 adet hisselerden oluşan toplam 14.000.000 TL nominal kıymetli 14.000.000 adet B Kümesi hisselerin satışa sunulması planlanıyor. Halka arz sonrasında, OBASE’in halka açıklık oranının 30,77 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Şirket hisselerinin halka arzı, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirileceği için tahsisat kümesi bulunmuyor.

Halka Arz Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi…

Kurumun halka arz sürecine ait ayrıntılar düzenlenen bir basın toplantısı ile iştirakçilere aktarıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve halka arz sürecini kıymetlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, “Sermaye piyasalarının derinleşmesini ve gelişmesini temel misyonlarından biri olarak belirlemiş bir banka olarak, OBASE’in halka arzına aracılık etmekten ve bu çerçevede sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan memnunluk duyuyoruz. OBASE hisselerinin halka arzının muvaffakiyetle tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi.

Toplantıda kelam alan OBASE’in halka arzına aracılık eden Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ, halka arzın yapısı hakkında bilgi vererek konuşmasına şöyle devam etti: “OBASE, tecrübeli ve uygun yetişmiş takımı ile yalnızca ülkemizde değil yurt dışında da katma kıymeti yüksek projelere imza atan ve atmaya devam edecek olan nitelikli bir teknoloji şirketi. Bilhassa bilgi analitiği ve yapay zeka bahislerinde gelecekte isminden sıkça kelam ettireceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda halka arzımızın herkes için iyi olmasını dileriz” dedi.

Ana motivasyon: Memleketler arası Pazarda Çevik Büyüme

Halka arz sürecini ve şirketin amaçlarını aktaran OBASE’in kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Kısım; “Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden biri olarak başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, ulaşım, lojistik, finans, sigorta, ilaç üzere pek çok farklı bölümdeki ulusal ve milletlerarası şirkete, 223 kişilik tecrübeli takımımız ile şirketlerin dataya dayalı idare yetkinliğini artıran tahliller sunuyoruz. Dijital dönüşüm ve verimlilik, tahminleme, optimizasyon, data madenciliği ve ileri analitik, data ambarı ve data idaresi, objelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük data analitiği, doğal lisan sürece, görüntü, görüntü sürece teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, taşınabilir teknolojiler ve karar takviye sistemleri üzere birçok teknoloji alanında proje geliştirmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge merkeziyiz. Akademik iş birliklerimiz ve dal tecrübelerimizle projeden esere, eserden bedele dönüşen tahlillerimizle küresel bir şirket olma yolunda, yatırımcılarımızla büyümek en büyük gayemiz.”

Ana motivasyonlarının milletlerarası pazarda büyümek olduğunu lisana getiren Kısım, “Bunu yaparken, emin adımlarla, daha kurumsal bir şirket yapısı ile ilerlemek istiyoruz. OBASE’in 27 yılda edindiği bilgi birikimi ve tecrübesini, müşterileri ve iş ortaklarıyla olan etkileşimini bedele dönüştürmek için yanlışsız vaktin geldiğine inanıyoruz. Ana faaliyet alanımız olan, dataya dayalı idare yetkinliğini artıran tahlillerimiz ile her geçen gün büyüyen bu pazarda, halka arzımızla ailemize katılacak yatırımcılarımız ile birlikte daha süratli koşacağımıza inanıyoruz.”

Halka arz sonrası için farklı motivasyon kaynakları olduğuna da değinen Kısım, “Globalleşme kıymet verdiğimiz bir husus. Tahlillerimizi yurt dışında daha fazla duyurmayı istek ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri pazara daha süratli sunmak için satış gücümüzü artırmak ve eserlerimizin pilot çalışmalarını gerçekleştirmek bizim için değerli. Yurt dışı pazarındaki iş hacmimizi artırmanın, büyümemizin ana destekçisi olacağına inanıyoruz.”

Entelektüel sermayeye yatırım ve münasebetiyle çalışanlar ile uzun müddetli birliktelik kuracak bağlara da büyük kıymet verdiklerini anlatan Kısım, “Entelektüel sermayeyi ve mevcut bilgi birikimini müdafaanın adımlarımızı sağlamlaştırdığına inanıyoruz. Kurumsallaşma yolunda yönetimsel olarak atılan yanlışsız adımların tüm iş süreçlerimize ve bilhassa de yurt dışındaki gücümüze güç katacağını düşünüyoruz” dedi.

Halka Arz Geliri Nasıl Kullanılacak?

Halka arz sonrasındaki fon kullanımı ve şirket amaçları hakkında da bilgi veren Kısım; “Halka arz sonrasında elde edilecek gelirlerin yaklaşık 25-30’luk kısmını yeni eser, tahlillerin finansmanı ve mevcut eserlerin geliştirilmesinde, yaklaşık 30-35’lik kısmını Şirket’in yurt dışındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek yurt dışı yatırımlarının finansmanında, yaklaşık 10-13,75’lik kısmını yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yaklaşık 10-13,75’lik kısmını insan kaynakları yatırımlarında ve 15-17,5’lik kısmını ise şirket satın alımlarında kullanmayı planlıyoruz. Hem OBASE hem de ABD’de konseyi bağlı iştirakimiz OBASE Inc. üzerinden yapacağımız insan kaynakları ve pazarlama yatırımlarımızla, hala satışlarımız içinde 23 olan ihracat hissemizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışında satışa sunulacak eserlerimiz ile ilgili yeni yatırımların yapılması, pazar araştırmaları geliştirilmesi, pilot uygulamaların hayata geçirilmesi ve yurt dışı marka bilinirliğinin artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ayrıyeten, bilişim kesiminde faaliyet gösteren firmaların satın alınması ya da paydaşlıklar geliştirilmesi konusu da bir öteki kıymetli gündem hususumuz. Bu sayede yeni pazarlara girme, eser portföyümüzü genişletme ve pazar hissemizi artırma planları yapıyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı yolu ile gelen tüm gelirler şirket ve kesimin büyümesi hedefiyle kullanılmış olacak” dedi.